鑫舟保险代理公司
 
 
鑫保简介
鑫舟简介
理财88简介
· 学平险理赔 小常识
· 收获金秋
· 意外处处有 保单是朋友
 
公司简介
上海鑫舟投资咨询有限公司简介

上海鑫舟投资咨询有限公司(公司)是我国第一家以服务为导向的独立第三方理财服务公司(见中国金融理财标准委员会下属《AFP/CFP 会员通讯》第五期:“独立第三方理财大事记”)。公司全资拥有上海鑫舟保险代理有限公司,和国内第一家金融理财师实务工具和资讯网站理财88网(www.licai88.net) 。

 

公司成立于2006128日,在业务上,公司一方面为帮助金融机构构筑完善的金融理财服务平台,并为专业理财人员提供实务工具和各类实务培训服务。另一方面则通过下属鑫舟金融理财工作室为个人提供完整的全生涯理财规划服务。

 

和其他的投资咨询公司或第三方理财机构不同的是:公司是国内“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者。公司摒弃了传统理财服务公司靠销售金融产品获得佣金或者代客理财的模式,在国内首创了“以规划服务收费”的盈利模式,由专业的理财人员在分析和评估了客户的财务状况和生活状况后,明确客户的目标,为客户制定合理可操作的理财方案,并提供每年的持续服务,帮助客户调整生活和理财目标,使其满足人生不同阶段的需求,在此基础上向客户实行收费。在该理财模式上,公司拥有完整的理论体系,具体实践的经验,并完成了国内首个金融理财服务平台的构建。

 

同时,随着理财88网的正式上线,鑫舟系列软件的成功开发,各类实务培训课程的展开,鑫舟已成为国内业界行业服务的先行者。公司创始人夏文庆先生的理财实务专著《理财师实务手册》在国内第一次提出了金融理财团队的管理框架,在过去的几年里,公司专注于理财实践的整理,无论是在理财实务文件和工具的设计上,还是在具体的实务操作上,都积累了一定的经验,也希望能和业界同仁分享这些理论和实践的经验,提供具体的咨询和培训服务。

 

公司未来的发展是希望在全国范围内推广以服务为导向的金融理财模式,一方面积极培养和扩大我们自己的理财师队伍,向民众提供全方位的金融服务,同时在全国复制这种理财服务模式;另一方面,有效利用公司在理财理论和实务上的优势以及互联网优势,为理财第一线的中国金融理财师们提供实物操作上的各种工具和资讯,继续优化和开发各类理财软件和小型计算器,配合国内税制和养老金制度的改革,提供理财策略和方法的咨询服务,深化行业服务的内容。

 

公司的愿景和使命:

        为正在快速成长中的中国中产以上家庭提供全方位的金融理财服务,成为中国最有影响力的“以服务为导向”的金融服务公司。

        成为正确的理财观念的传播者,

        中国金融理财业发展的积极参与者,

        中国独立金融理财顾问的先行者和成功典范!

企业价值和文化:

鑫舟人的永恒信念:

    沟通

    信任

    互助分享

    激情敬业

    以客户为中心

    以服务为导向!

发送email到鑫保 上海鑫舟保险代理公司
电话021-56713772:传真:021-56713772
地址:虹口区欧阳路196号法兰桥创意园10号楼416室 邮编:200081
沪ICP备12015081号-1      @2009 AOW investment Consulting Ltd.All rights reserved