鑫舟保险代理公司
 
 
鑫保简介
鑫舟简介
理财88简介
· 学平险理赔 小常识
· 收获金秋
· 意外处处有 保单是朋友
 
公司简介
鑫舟保险代理公司简介

理财88网是我国第一家面向理财师的专业资讯和工具网站。 它试图为中国的理财师们建立一个网上的金融理财服务平台,同时也希望能通过博客和论坛来促进理财师之间的交流。

我国的金融理财服务方兴未艾,具体的金融理财服务还未真正全面展开,很多问题还没有暴露出来,使得金融机构并未意识到建立金融理财服务平台的重要性和迫切性。同时,因为目前我国的金融市场的发展阶段相对国外而言是比较滞后的,所以才会出现客户大排长龙购买基金,基金公司一天可募集四百多亿的情况。在证券咨询服务上的监管要求也还没有完善,无论客户接受金融理财服务的需要,还是金融机构提供真正的金融理财服务的需要还是比较弱的。这和刚刚获得金融理财师资格的数万名AFP 或CFP颇为急切地希望为客户提供金融理财服务的情况形成了鲜明的对比。在此基础上,建立一个以金融理财师为主要对象,为全中国不断在增长和成长中的金融理财师队伍开辟一个网上金融理财平台的想法就呼之欲出了。

2008年4月25日,公司经两年的时间筹备的理财88网正式上线,并在国内创下了四个第一:理财88网是中国第一个金融理财师的专业工具网站;第一个金融理财服务网上平台;第一个理财师专用网上资讯平台;并组织开发了中国第一套金融理财师专业软件:鑫舟一号网络免费使用版。

在理财88网的金融理财服务平台上,我们提供理财软件:鑫舟一号网络版的免费使用,该软件结合了理财服务中所涉及到的计算规划内容,是一款理财规划的综合性软件,能够帮助客户更为科学、有效、便捷的理财。 在理财工具箱里,我们一方面通过对各个方面相关法律、税务、员工福利、各地养老金制度及数据的收集和整理,解决理财师在制作理财规划报告中所遇到的疑问;另一方面计算器:通过各种小软件的计算,为理财师提供各类便捷计算器,如贷款计算器、税务计算器、养老金计算器、以及风险属性测试软件等。 为了理财师能够更有效且专业地制作各种金融理财服务文件,理财88网也提供了各类文件模板如:客户欢迎信、客户问卷(家庭财务健诊表)、咨询服务手册等,以及股票和基金软件的下载。在资讯方面, 理财88网不仅提供即使财经新闻同时还提供基金每日净值。

在过去的一年里,理财88网不断进取,在2008年12月进行了第二次改版,进入2009年后,又先后改版了博客、和论坛。在未来,理财88网将继续以一颗完美的心寻找我们的不完美,一如既往地为中国第一代的理财师们提供专业的资讯,以及各种专业工具,成为理财师的好帮手。

发送email到鑫保 上海鑫舟保险代理公司
电话021-56713772:传真:021-56713772
地址:虹口区欧阳路196号法兰桥创意园10号楼416室 邮编:200081
沪ICP备12015081号-1      @2009 AOW investment Consulting Ltd.All rights reserved