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鑫舟二号理财软件面市
2009-06-18

鑫舟系列软件由上海鑫舟投资咨询有限公司(下称“公司”)独立开发。
2009年6月,公司在鑫舟一号的基础上,历时1年开发了“鑫舟二号”单机版理财规划分析软件。该软件的主要功能在于帮助理财师系统性地收集客户在收入和支出、资产和债务、理财目标等各方面的财务资讯,帮助理财师自动完成税后收入、未来社会养老金额度、贷款额度等计算,同时帮助理财师分析和评估客户的财务状况和生活状况,明确客户在人生不同阶段的目标,帮助客户获得其实现这些目标所需投资报酬率,完成教育金、购房、退休、财务保障等人生重要规划,并向客户展示相应的分析结果、提供打印、EXECLE导出功能。该软件可以是理财师的分析工具,也可以用于引导客户对专业的金融理财服务的需求,成为理财师最重要的营销和实务操作工具。

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