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大连工行举办财富管理业务培训
2009-10-08

工商银行大连分行自开展财富管理业务以来,设立多个财富管理签约点,无论在资产管理质量上还是在中间业务收入上获得了可喜的成绩。为了进一步地加速财富管理业务发展,提高各级管理人员及财富客户经理对财富管理业务的认识,提升其服务高端客户的能力,在9月下旬举办了2009年财富管理业务培训班。

这次参加培训的包括管理层面包括各分支行分管行长、执行经理、各财富中心、财富业务网点的网点负责人,操作层面包括各财富中心、财富业务网点的财富客户经理,共计百余人。

通过财富管理业务历史沿革的了解、国内外同业财富管理经营模式的学习以及实际案例的分享,大大开阔了管理层开展财富管理业务的视野,并熟悉了财富管理的运营架构、盈利模式和风控要点。

这次培训同时使与会人士学习了财富客户开发与维护技巧,分享了财富产品组合销售与财富渠道综合利用案例,提高了操作层服务财富客户的服务意识、实战能力以及综合素养。

此次培训由工商银行上海分行培训中心提供策划,上海鑫舟投资咨询有限公司与工商银行上海分行培训中心提供师资,理财88网创始人、上海鑫舟投资咨询有限公司总经理夏文庆先生与公司培训部顾问杨军战博士承担了此次培训的主要课程,工商银行上海分行培训中心的邹俭老师主讲了“客户拓展和维护”的课程。

工商银行大连分行的领导表现出对这次培训的高度重视,分行副行长出席并发表了训前讲话,人力资源部、个金部总经理更是全程参与了此次培训。

财富管理服务是针对高端客户提供的一项综合金融服务,这是银行在个人理财业务的基础上对高端客户提供的又一项中间业务。目前我国很多银行都已有了面向顶尖客户的私人银行业务,但私人银行业务目前刚刚展开,很多地域性的尖端客户仍然在个地方分行的服务范围之内。如何在财富管理业务中,有效地区别其个个人理财业务;如何摒弃在个人理财业务中一些习惯性思维,更好地体现出财富管理业务的意义;如何有效地拓展和维护财富管理客户已成为众多银行的头等大事。工行大连分行的此次培训邀请了国内财富管理实务方面的顶级专家,开拓了各级财富管理业务的管理人员和操作人员的视野,学习了财富管理组织模式和营运架构,以及财富客户的特性和需求分析,拓展和维护等,为该行财富管理业务的进一步发展打下了扎实的基础。

 

图为夏文庆先生与杨军战博士在大连为工行举办的财富管理业务进行培训

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