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友邦保险理财师培训课程
2009-10-29

——综合理财规划
【理财88网讯】“理财”这个名词正越来越受到民众的瞩目,大到银行,小到典当,处处都打出为客户提供理财服务的口号。由此,各种大大小小的理财培训课程也变得炙手可热。银行定期会组织一批职员参加金融标准委员会开办的金融理财课程,要求取得AFP、CFP的证书,以此增加职员的专业价值。友邦保险也适时地开展了适合自己公司的保险理财师的培训。
2009年10月27日,理财88网创始人、上海鑫舟投资咨询有限公司总经理夏文庆先生应邀为友邦的理财师进行了培训。
此次培训的主要内容是对制定并向客户提交理财规划方案、理财规划报告的内容、客户财务结构的分析、客户财务的预测、分项理财规划的具体方案、理财规划原则等几个方面进行介绍和讲解,使每一个学员在课程中更深刻的了解综合理财规划的制作。
课堂中,夏文庆先生向学员们演示,运用鑫舟二号理财规划分析软件更高效地分析客户的财务状况并制作理财规划书。
不仅如此,在课堂中,夏文庆先生与学员针对理财师价值体现的问题进行了热烈的讨论,将课堂的气氛抬向高潮。

图为夏文庆先生正在进行培训

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